曾經(jīng)榨干鋼企利潤的高價(jià)鐵礦石在近期卷土重來(lái)，讓本已羸弱不堪的中國鋼鐵業(yè)感到徹骨的寒冷。事實(shí)上，由于季節、補庫存等正常因素，去年四季度出現的礦價(jià)上升起初并未能引起廣泛關(guān)注，但近期隨著(zhù)進(jìn)口礦價(jià)極為反常地如坐過(guò)山車(chē)般上沖，讓鋼鐵業(yè)再也不能對其無(wú)視，而中鋼協(xié)直指人為炒作是漲價(jià)主因，也折射出國內鋼企與國際礦業(yè)巨頭長(cháng)期存在的矛盾進(jìn)一步升級。此輪進(jìn)口鐵礦石價(jià)格瘋漲到底能持續多久，已成為國內鋼鐵行業(yè)zui為關(guān)注的話(huà)題。

　　進(jìn)口礦價(jià)四個(gè)月暴漲80%

　　很多國內鋼企對于2010年以及2011年高高在上的進(jìn)口礦價(jià)仍心有余悸，當時(shí)整個(gè)行業(yè)每年為進(jìn)口鐵礦石多埋單數百億美元。進(jìn)入2012年，雖然需求不振，但礦價(jià)壓力的清減讓鋼企頗為興奮?？蓏ui近四個(gè)月的連漲，使進(jìn)口礦價(jià)這一沉重大山再度壓回鋼企肩上。

　　數據顯示，自去年9月以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲幅已超80%，接近2011年時(shí)的高位。12月以來(lái)，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格更是出現大幅走高，以印度63.5%粉礦為例，到岸價(jià)約為155美元/噸左右，環(huán)比上漲超過(guò)27%。而記者從一家分析機構獲得的內部材料更顯示，本月11日，澳洲61.5%粉礦超過(guò)每噸170美元，這與去年曾出現的每噸99美元的價(jià)格已相去甚遠。

　　當礦價(jià)高企，被認為隨時(shí)可能崩盤(pán)的鋼鐵業(yè)無(wú)疑經(jīng)營(yíng)更加艱難。據中鋼協(xié)統計，去年前9個(gè)月，大中型鋼鐵企業(yè)累計實(shí)現銷(xiāo)售收入26572.5億元，同比下降6.49%，盈虧相抵后虧損55.28億元，而上年同期為盈利836.92億元。

　　“相比2011年行業(yè)盈利800多個(gè)億來(lái)說(shuō)，2012年鋼企經(jīng)營(yíng)狀況肯定會(huì )大幅下滑。雖然受益于11、12月鋼價(jià)反彈，可能尚不至于出現行業(yè)性虧損，但預計盈利金額僅為10億-20億元。”聯(lián)合金屬網(wǎng)分析師胡艷平表示，“而2013年整個(gè)行業(yè)仍不樂(lè )觀(guān)。”

　　可以說(shuō)，處于虧損邊緣的鋼企已經(jīng)無(wú)力自己消化由礦價(jià)引起的成本上漲。所以，鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格在近期也出現了明顯反彈，多家鋼鐵企業(yè)均上調了鋼材出廠(chǎng)價(jià)格。

　　本月7日，行業(yè)龍頭寶鋼股份出臺了2月價(jià)格政策，熱軋、酸洗、普冷、熱鍍鋅、電鍍鋅及無(wú)取向電工鋼價(jià)格普遍上調，幅度為每噸80元至160元不等。此次已是寶鋼連續第三個(gè)月漲價(jià)。

　　寶鋼股份董秘辦一位工作人員公開(kāi)表示，鐵礦石價(jià)格的接連上漲，使得公司的生產(chǎn)成本壓力陡然增加，提價(jià)也成為必然選擇。眾所周知，寶鋼一直被稱(chēng)為行業(yè)價(jià)格的風(fēng)向標，該公司提價(jià)也必將引發(fā)新一輪鋼廠(chǎng)的集體漲價(jià)。

　　“礦價(jià)這么瘋漲，把企業(yè)成本推升至難以承受的高度。與此同時(shí)，國內鋼材的需求增幅卻同比下滑，所以，盡管鋼價(jià)也上升，但由于下游的承受能力有限，鋼企不能轉嫁所有壓力，只能眼睜睜看著(zhù)利潤被壓縮。”一位接近中鋼協(xié)的業(yè)內專(zhuān)家告訴記者。

　　城鎮化成外商炒作新題材

　　所謂無(wú)風(fēng)不起浪，業(yè)內人士普遍認為，此次漲價(jià)的背后推手是人為炒作，而中國城鎮化以及鋼企如饑似渴地補庫存等都成為掀起漲價(jià)浪潮的噱頭。“應該說(shuō)近期進(jìn)口鐵礦石炒作跡象非常明顯，一般情況下，影響價(jià)格的zui大原因是供求關(guān)系、宏觀(guān)經(jīng)濟等，但近段時(shí)間來(lái)，鐵礦石市場(chǎng)的供求關(guān)系變化不大，而宏觀(guān)經(jīng)濟雖然回暖預期強烈，但實(shí)際效果并未非常明顯，那么只有人為因素才可能引發(fā)如此大的變動(dòng)。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)李新創(chuàng )在接受記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)。

　　據分析，在日前召開(kāi)的2013年中央經(jīng)濟工作會(huì )議上，再次提出“要積極穩妥推進(jìn)城鎮化”。從國際經(jīng)驗看，城鎮化率處于30%-70%的時(shí)期，是城鎮化快速發(fā)展的階段。中國2011年的城鎮化率為51.27%，正處在加速發(fā)展的區間。而當城鎮化口號唱響中國，鋼材行業(yè)的熱情也被點(diǎn)燃，這使得鐵礦石貿易商拉漲心態(tài)濃烈。

　　另一方面，兩大國際礦山力拓與必和必拓均在澳洲，而該地區每年一季度為雨季，一般此時(shí)礦山產(chǎn)量偏低。再加上春節前各鋼廠(chǎng)都開(kāi)始對庫存進(jìn)行補充，這些都給了鐵礦石上漲以理由，也使國際礦業(yè)巨頭和貿易商炒作有了底氣。

　　一家國內鋼廠(chǎng)相關(guān)工作人員就指出，有了推漲題材，三大礦山開(kāi)始紛紛嚴格控制鐵礦石發(fā)貨量并用頻繁現貨招標拉高礦石價(jià)格。此外，必和必拓也利用新加坡環(huán)球鐵礦石現貨交易平臺，通過(guò)大量放貨和炒高價(jià)格的手段，實(shí)現礦價(jià)暴漲的目的。新加坡環(huán)球鐵礦石現貨交易平臺由環(huán)球煤炭交易平臺籌建，zui大發(fā)起方正是必和必拓，而這個(gè)平臺也被看做是必和必拓為了實(shí)現鐵礦石金融化發(fā)起的又一次攻勢。

　　據悉，目前除了長(cháng)協(xié)礦以外，必和必拓幾乎所有的現貨都放在新加坡這個(gè)平臺上來(lái)銷(xiāo)售。近期一個(gè)反常的現象引起了鋼企的注意，即必和必拓在平臺上屢屢報出超高價(jià)，但是從2012年12月開(kāi)始，無(wú)論必和必拓報什么價(jià)格，當天總會(huì )有大買(mǎi)家出手接盤(pán)。

　　據Mysteel不完全統計，新加坡環(huán)球鐵礦石現貨交易平臺自2012年12月以來(lái)共完成21筆交易，礦石幾乎均來(lái)自澳大利亞，成交總量約為225.5萬(wàn)噸。于是，在“一推一接”中，鐵礦石整個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始興奮起來(lái)，礦價(jià)也頻繁躥高。

　　國內鋼企陷內外兩難

　　在國內鋼鐵業(yè)內人士紛紛將漲價(jià)歸罪于國外礦商的同時(shí)，同樣應該看到，中國鋼企自身管理以及加大鐵礦石有效供應等方面也存在問(wèn)題。海關(guān)總署發(fā)布的數據顯示，2012年12月我國鐵礦石進(jìn)口量為7094萬(wàn)噸，環(huán)比增加516萬(wàn)噸，單月進(jìn)口量創(chuàng )下歷史新高。全年鐵礦石進(jìn)口7.4億噸，同比增長(cháng)8.4%。

　　對于礦價(jià)的瘋漲，胡艷平分析，從現實(shí)情況看，中國鋼鐵企業(yè)存在對市場(chǎng)研究不深、去庫存化過(guò)度的短視行為。在去年市場(chǎng)行情不好的時(shí)候，部分鋼廠(chǎng)的庫存甚至達到了三五天的極限，為近年罕見(jiàn)。對于連續化生產(chǎn)的大型鋼鐵企業(yè)而言，一周乃至半個(gè)月的超低庫存，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險隨時(shí)可現。

　　物極必反。面對市場(chǎng)回暖后企業(yè)可能出現的斷炊局面，一些鋼廠(chǎng)慌亂中的補庫存動(dòng)力超過(guò)了去庫存的熱情。在一天幾美元的漲幅中，鐵礦石價(jià)格像脫韁的野馬。就在幾個(gè)月前，人們還在討論2013年礦價(jià)能否跌破100美元/噸，可現在價(jià)格已迅速越過(guò)了中國鋼鐵業(yè)對2013年鐵礦石上限150美元/噸的預測。

　　此外，鋼廠(chǎng)對于建立鐵礦石有效供應渠道長(cháng)期重視不足，致使遲遲無(wú)法擺脫三大國際礦山的壟斷。主管中國企業(yè)海外投資的國家發(fā)改委外資司副司長(cháng)王建軍就說(shuō)：“從2005年起，我們開(kāi)始了新一輪的走出去，但到目前為止，只有少數鐵礦項目形成產(chǎn)能，大部分項目仍在前期準備。這些項目是不是zui終能夠開(kāi)發(fā)出來(lái)還很難說(shuō)。”

　　據透露，2006-2011年，中國企業(yè)在境外鐵礦石投資超過(guò)100億美元，參與項目幾十個(gè)。初步估算，中國目前的鐵礦石資源量已經(jīng)達到600多億噸，其中中方權益達到200億噸。超過(guò)10億噸的項目有十幾個(gè)，規劃產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸的項目達十多個(gè)。但前期評估不足、資源稟賦較差、大量基礎設施待投資等原因，讓中國企業(yè)近十年來(lái)海外找礦成果尚未開(kāi)花就已經(jīng)付出高昂的成本。中國冶金規劃院的專(zhuān)家稱(chēng)，根據目前的項目投資計劃測算，中國企業(yè)這些年在海外投資的鐵礦石，真正投產(chǎn)之后，能夠將鐵礦石離岸價(jià)成本控制在每噸100美元以下的。據稱(chēng)，中國有的項目的開(kāi)發(fā)成本已經(jīng)達到了令人難以置信的每噸300美元。

　　經(jīng)過(guò)十年，集體出海的中國企業(yè)不僅花費了巨大的資金，遭遇一個(gè)又一個(gè)投資陷阱，而且還可能變相提高未來(lái)鐵礦石價(jià)格。

　　需求不佳或抑制礦價(jià)漲勢

　　不過(guò)值得慶幸的是，截至目前，多數行業(yè)分析師認為，此次進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上升難以持續，近期可能出現回落。“此輪鐵礦石漲價(jià)屬于有價(jià)無(wú)市空漲，僅靠一些樂(lè )觀(guān)的前景預期以及人為推動(dòng)維持不了多久。”李新創(chuàng )預測。

　　據蘭格鋼鐵網(wǎng)調查，去年12月底，唐山地區鋼坯因成交不暢已出現小幅回落，多數地區鋼坯報價(jià)隨之走低。而探究主要原因仍是國內多數地區鋼坯需求有限，同時(shí)下游不敢備貨，導致鋼坯成交并不理想。

　　“隨著(zhù)鋼坯價(jià)格的下跌，進(jìn)口礦市場(chǎng)止漲企穩，市場(chǎng)重回觀(guān)望，再次回歸理性，”蘭格鋼鐵網(wǎng)分析師張琳說(shuō)，“由于去年12月以來(lái)，進(jìn)口礦已經(jīng)每噸上漲數十美元，嚴重威脅著(zhù)鋼廠(chǎng)的生產(chǎn)成本，且市場(chǎng)處于需求淡季，鋼廠(chǎng)的采購積極性不會(huì )大幅提高。因此礦價(jià)連續上揚的條件并不具備，鋼廠(chǎng)保持低爐料庫存采購方針仍為穩妥選擇。”

　　不過(guò)，張琳也警示，有的鋼廠(chǎng)無(wú)訂單也生產(chǎn)，豪賭今年春節鋼材需求，客觀(guān)上會(huì )加大鐵礦石的用量，使得礦石補庫需求增加，礦山和礦商也會(huì )借勢推漲礦價(jià)，造成需求旺盛的假象，使礦價(jià)一步步走高。

　　我的鋼鐵網(wǎng)分析師王一舟也認為，鋼材市場(chǎng)經(jīng)過(guò)本輪上漲行情之后，終端采購開(kāi)始謹慎觀(guān)望，成交萎靡導致鋼價(jià)回調，鋼廠(chǎng)和礦石貿易商的心態(tài)開(kāi)始逐漸回歸理性，礦山招標成交有所下滑。經(jīng)過(guò)前段時(shí)間的集中補庫，中小鋼廠(chǎng)的礦石庫存也已得到補充，短期內鋼廠(chǎng)將恢復至按需采購的操作策略，貿易商操作風(fēng)險加大，惜售心態(tài)或有動(dòng)搖。此外，由于國產(chǎn)礦的價(jià)格優(yōu)勢逐漸體現，鋼廠(chǎng)可以通過(guò)更多使用國產(chǎn)礦來(lái)替代進(jìn)口礦的需求?？傮w來(lái)看，礦價(jià)已具備短期回調需要，預計未來(lái)一兩周將小幅回調10美元/噸左右，在145-155美元/噸區間窄幅震蕩。

　　不過(guò)，即使漲價(jià)持續不了多久，但其折射出的種種問(wèn)題卻值得關(guān)注。中鋼協(xié)一位負責人向記者表示，“人為推漲一直在進(jìn)口鐵礦石漲價(jià)中占據主因，我們也采取很多方式去杜絕，但這些均需要時(shí)間，短期內無(wú)法根治”。

　　回顧過(guò)去幾年不難發(fā)現，中國鋼企與外礦商的博弈一直沒(méi)有停止過(guò)，但卻似乎鮮有勝績(jì)。外礦已經(jīng)對我國鋼企的生產(chǎn)習慣和特點(diǎn)掌握得一清二楚，而我國對外礦企業(yè)的特性卻全然不知，只能被動(dòng)地接受外礦價(jià)格的漲跌。作為全球鐵礦石zui大買(mǎi)家，中國在定價(jià)方面卻完全受制于人。

　　有分析指出，三大礦之所以在鐵礦石貿易中掌握話(huà)語(yǔ)權，其實(shí)主要原因還是我國國內鋼企沒(méi)有形成凝聚力，各自為戰讓本來(lái)強大的力量被分散了，在這種博弈中完全是不對等的，如果這種狀態(tài)改變不了，鋼企難以擺脫替國際礦業(yè)巨頭“打工”的命運。

　　但李新創(chuàng )也坦言，我國鐵礦石對外依存度一向較高，甚至超過(guò)六成，而三大礦山則控制著(zhù)全球鐵礦石海運貿易量70%的市場(chǎng)份額，因此形成外礦的壟斷局面。要想打破這種壟斷，則需要較長(cháng)時(shí)間。而且，鋼鐵企業(yè)在增加鐵礦石有效供應方面做得不夠，或者干脆只說(shuō)不做，并沒(méi)有見(jiàn)效的行動(dòng)。

　　“中國鋼鐵業(yè)在應對外礦時(shí)也并非毫無(wú)作為，去年正式運營(yíng)的中國鐵礦石現貨交易平臺，主要目的就是減少人為的惡意炒作，形成公平、公正、合理、透明的價(jià)格機制。但該交易平臺還屬新模式，其影響力還有待提升，”一位曾參與平臺建設的人士說(shuō)，“但應該看到，中國鐵礦石現貨交易平臺推出僅半年多，申報總量已經(jīng)接近1億噸。相信隨著(zhù)平臺的逐漸成熟，在2013年，其對于建立更完善價(jià)格機制將起到更大作用。”

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